独り言のような生ギターのイントロから始まる曲。強烈なリフと強力なビートに支えられたサウンドに、異次元のギター・サウンドが効果的に挿入される。どこがリアルなのか混乱するエッシャーの騙し絵のような構造の曲。プラントの歌も禅問答のように響く。

ボンゾの変則的なリズム・パターンから生まれた曲。変拍子を導入した踊れないファンクに、ジェイムズ・ブラウンの「Take It To The Bridge」をデフォルメした歌詞を乗せたZEP流ジョークが楽しめる。そして彼らは最後まで“ブリッジ”を探している。

身体を捩るようなギター・リフから始まる曲。踊れないファンク「クランジ」とは異なり、この曲なら踊れる。プラントは“夏の宵のダンシング・デイズ”について歌っている。ライオンやオタマジャクシの話はよくわからないが、陽気な曲であることは間違いない。

ボンゾの無限のパワーを伝える発言から始まる曲。そのパワーをそのまま音楽化したかのような、ポジティヴな変拍子ファンク・サウンドとプラントの陽気な歌声が快感。終盤の“ドゥーワップ”の全面的肯定性はアルバム『聖なる館』の主題ともリンクする。