ディランからプレゼントされたディランらしいバラード。デモ・テイクでのディランがそんなふうに歌っていたのか、クラプトンが歌詞をひと言ずつ明確に発音しながら歌っているのが珍しい。メロディをなぞってみせる控えめなギター・ソロも悪くない。

快調に疾走するミディアム・アップのシャッフル・ビートに乗って、クラプトンが気持ちよさそうに歌う自作曲。マーシー・レヴィのハーモニーも好サポート。ヴォーカル以上によく歌うギター・ソロも楽しく、ストーリー仕立ての歌詞も面白い。全米40位のヒットを記録。

お気に入りのJ.J.ケイルのカヴァー。特徴的なリフに乗って、クラプトンがケイルばりのヴォーカルを聴かせ、いかにも彼らしいワウ・ギターでの巧みなバッキングと印象的なソロを披露している。1978年のヨーロッパ・ツアーでは定番曲のひとつだった。

マーシー・レヴィとの共作曲。ジャム・セッションから生まれた曲だと思われる。タルサ・トップスらしいタイトなファンク・ビートに乗って、レヴィのヴォーカルとクラプトンのスライド・ギターが踊っている。性的な比喩を詰め込んだ歌詞も極めてシンプル。

クラプトンが書いたカントリー調のバラード。熱烈なラブ・ソングだが、淡々と歌うクラプトンのヴォーカルはいかにも彼らしい。決して弾き過ぎることのないリード・ギターが巧みにヴォーカルをサポートしている。ディック・シムズの繊細なキーボードも光る。

カントリー調のポップ・ソング。オリジナルではないが、クラプトンの声質にはよく似合っている。マーシー・レヴィの控えめなハーモニーもチャーミング。ペダル・スティール・ギターとオルガンをフィーチャーしたサウンドも心地よい。全米9位のヒットを記録。

クラプトンらしいタッチの力強いラブ・バラード。ミディアム・テンポのアンプラグドなサウンドをバックに、クラプトンは言葉を噛みしめるように歌っている。クラプトンのハミングが心地よく響く。ギャラガー＆ライルらの控えめなハーモニーも良い。地味ながら佳作。