ブラインド・ウィリー・ジョンソンのゴスペル・ソングを変則的なリズム・パターンでカヴァー。レイドバックしたクラプトンのヴォーカルも素敵だが、イヴォンヌ・エリマンとマーシー・レヴィのソウルフルなヴォーカルも魅力的。編曲のセンスも光る名演。

有名なゴスペル・ソングをタルサ・バンド流レゲエ・ビートでカヴァー。イヴォンヌ・エリマンとのデュエットもチャーミングだが、カリプソ調のコーラスも楽しい。ときどき挿入されるスライド・ギターも印象的。クラプトン・バンドによるサウンドも成熟を感じさせる。

タルサ・シンジケートの仲間ジム・バイフィールドによるジャイヴ仕様のR＆Bソングをカヴァー。荒っぽいファンク・ビートをフィーチャーしたタルサ・バンド・サウンドをバックに、すっかりレイドバックしたクラプトンのダルいヴォーカルとギターが楽しめる。

ジョージ・テリーとの共作による「アイ・ショット・ザ・シェリフ」のアンサー・ソング。ミディアム・テンポのタルサ・バンド版レゲエ・ビートに乗って、クラプトンがボブ・マーリィばりのヴォーカルを披露する。ジャマイカ産のレイドバックしたグルーヴが心地よい。

敬愛するスライド・ギターの師匠エルモア・ジェイムズのブルース・クラシックをムーディな編曲でカヴァー。ピアノとオルガンが雰囲気を盛り上げるミディアム・スローのサウンドをバックに、クラプトンがエモーショナルなヴォーカルとスライド・ギターを聴かせる。

レオン・ラッセル夫人でもあるメアリー・マックリアリーの曲をカヴァー。マーシー・レヴィのソウルフルなヴォーカルが主役のクラプトン以上に目立っている。擬似レゲエ・ビートに乗った短いギター・ソロも良いが、歌と演奏が白熱してきたところでフェイド・アウト。

レイドバックしたクラプトンのオリジナル・ブルース曲。ジャマイカのダイナミック・サウンド・スタジオでのレコーディングから生まれた独特のムーディなサウンドをバックに、クラプトンがメランコリックなヴォーカルを聴かせる。歌心にあふれたギター・ソロも秀逸。

アコースティック・ギターの音色がやけに新鮮に響くカリプソ調のラブ・バラード。クラプトンの歌声も驚くほど甘い。絶妙のタイミングで挿入されるドリーミーなコーラス・パートも効果的。本来ならヒット・シングルになってもおかしくはない魅力的なポップ・ソング。

本来はデレク＆ザ・ドミノズのために書かれたオリジナル曲。変拍子ビートでウネりまくる前半からビートリッシュなハーモニー・パートを経て、再び変拍子パートへと戻る不思議な曲。クラプトンのヴォーカルにも悟りきったかのような醒めたニュアンスがある。

ドリーミーなサウンドと東洋思想的な歌詞によるスウィートなバラード。『アビイ・ロード』B面のビートルズを思わせるギミックが印象的。終盤のクライマックスでは2本のスライド・ギターがエロティックに絡み合い、エンディングでは「蛍の光」のメロディが引用される。