1974年7月19日、ロング・ビーチ・アリーナでのライヴ録音。デレク＆ザ・ドミノズでも採り上げていた名曲のタルサ・トップス・ヴァージョン。ここでのクラプトンはヴォーカルよりもギターに歌わせている。ジョージ・テリーとのインタープレイもファン必聴の熱演。

1974年7月20日、ロング・ビーチ・アリーナでのライヴ録音。ブラインド・フェイス時代のクラプトン流ゴスペル・ソングがイヴォンヌ・エリマンとのデュエットで蘇る。楽曲の個性を強調した編曲が良い。インストゥルメンタル・パートでの饒舌なギター・ソロも圧巻。

1974年7月20日、ロング・ビーチ・アリーナでのライヴ録音。チャールズ・ブラウンのブルース曲をアコギでカヴァー。エレキに持ち替えてからのスライド・ギターも光る。「ランブリング・オン・マイ・マインド」が挿入される自由奔放な展開のセッションもクラプトンらしい。

1974年7月20日、ロング・ビーチ・アリーナでのライヴ録音。ブラインド・フェイス時代のスティーヴ・ウィンウッドの珠玉のバラードをイヴォンヌ・エリマンとのデュエットでカヴァー。クラプトンのアコギでのソロも魅力的だが、ジョージ・テリーのリード・ギターも光る。

1974年12月4日、ロンドンのハマースミス・オデオンでのライヴ録音。ロバート・ジョンソンの名曲のヘヴィなミディアム・スロー・ヴァージョン。ギブソン・エクスプローラーでのクラプトンのソロはこの時期を代表する名演。貫禄さえ感じさせるヴォーカルも良い。

1975年6月28日、ニューヨークのナッソー・コロシアムでのライヴ録音。ボビー・ブランドやフレディ・キングでおなじみの名曲をカヴァー。ミディアム・アップのシャッフル・ビートに乗って、若き相棒ジョージ・テリーと共にギター・ソロをたっぷりと楽しませてくれる。