フライが歌うジャック・テンプチンの曲。当初はゲスト・ギタリストだったドン・フェルダーのエレクトリック・ギターが唸りを上げる70年代的なカントリー・ロック・サウンドは当時のイーグルスが求めていたもの。コーラスも快調に疾走する新生イーグルスの1曲目。

ヘンリーとJ.D.サウザーとの共作による劇的なバラード。囁き唱法から一気に絶頂へと駆け上がるヘンリーのヴォーカルが魅力的。「お前は恋人みたいに泣かない」という意味深な一節を、こんなにセクシーに歌えるのはイーグルスの中ではヘンリーだけ。

ポール・クラフトの名曲をカヴァー。マイズナーのヴォーカルとリードンのバンジョーをフィーチャーしたイーグルス版ブルーグラス・サウンドが堪能できる。フライのスライド・ギターも悪くはないが、何といっても絶妙のコーラス・ワークが素晴らしい。

73年9月に27歳で急逝した畏友グラム・パーソンズに捧げられたリードンの曲。彼らしいジェントルなタッチのカントリー・ロック・サウンドが聴ける。パーソンズの名曲「ヒッコリー・ウィンド」を織り込んだ歌詞も良いが、何よりもその歌声の優しさが泣かせる。

ヘンリーが歌うR＆B調の曲。コーラスとの掛け合いをフィーチャーしたそのサウンドは、イーグルス版ファンク・ロックとも言えないことはない。変化しつつあったバンドを象徴する曲であり、彼らのレパートリーの中では最も黒人音楽に接近した曲のひとつ。

フライ、ヘンリー、J.D.サウザー、ジャクソン・ブラウンによる共作曲。ジェイムズ・ディーンをモチーフにした狂騒的なロックンロールだが、西部開拓時代のヒーローを描いた「ドゥーリン・ドルトン」と同様の視点から描いているところがいかにも彼ららしい。

トム・ウェイツの初期の名曲のカヴァー。フライとヘンリーがヴォーカルをシェアし、イーグルスらしいコーラスとアル・パーキンスのメロウなペダルスティール・ギターがサウンドを彩っている。ウェイツの退廃的な原曲をポップに再生した祝祭的なバラード。

『オン・ザ・ボーダー』ではマイズナーが書いた唯一の曲。控えめな態度の歌詞が彼らしいメロウなバラードだが、マイズナーのヴォーカル、哀愁のメロディ、そしてフライが奏でるスライド・ギターに彩られたサウンドはジョージ・ハリスンを連想させる。

フライとヘンリーが歌うミディアム・テンポのブギ。ドン・フェルダーが見事なスライド・ギター・ソロを披露しているが、このプレイで彼は正式メンバーとしてバンドに迎えられた。カントリー・ロック・バンドからの脱却を象徴する新生イーグルスの最初の1曲。

ロンドン録音による、ヘンリーが歌う美しいバラード。コーラス主体のカントリー・ロック・バンドだった初期のイーグルスがここにはいる。リードンのペダル・スティール・ギターのメロウな音色が泣かせる。彼らにとって初めての全米No.1ヒット。