ガス・ダッジョン編曲によるR＆B調のホーン・セクションを導入した陽気なポップ・ソング。スキップするように跳ねながら歌うエルトンのリズミカルなヴォーカルが素晴らしい。オリエンタル調のピアノやボードヴィル調のバンジョーも楽しい。全米8位のヒットを記録。

タイトルの通り“メロウ”なラブ・バラード。敬愛する先輩レオン・ラッセルを思わせる曲想だが、これもまた彼の大好きなストーンズ風でもある。ジャン・リュック・ポンティのヒステリックなエレクトリック・ヴァイオリンのソロをフィーチャーしたのはエルトンらしい。

自殺を夢想する少年の独白を歌った風変わりなバラード。陽気なパートと陰気なパートとの落差が面白い。ガス・ダッジョンがエルトンには内緒でダビングしたレッグズ・ラリー・スミスのタップダンスも効果的。エルトンはとても歓び、スミスはライヴにも登場した。

力強いリフが先導するミディアム・テンポのアーシーなロックンロール・チューン。エルトンならではの跳ねるようなリズム感覚が楽しめる。田舎を舞台にした歌詞はいかにもバーニー・トーピン。デイヴィー・ジョンストンのポスト・サイケデリック的ギター・ソロも面白い。

「科学なんて理解できない」とつぶやく宇宙飛行士を主人公にしたメロウなバラード。これまでの劇的なストリングスに代わって導入されたシンセサイザーの軽やかさが功を奏し、よりポップなサウンドで多くのファンを獲得した曲。全米6位、全英2位のヒットを記録。

パワフルなクワイアをフィーチャーしたエルトン流ゴスペル・ソング。飢えた子供たちを救うための助けが欲しい、というシリアスな歌詞はまるでチャリティのためのキャンペーン・ソング仕様。ペダル・スティール・ギターの音色がサウンドに彩りを加味している。

南北戦争以前の時代の米国南部で生きる黒人奴隷の独白を歌ったアーシーなバラード。ペダル・スティール・ギターやバンジョーをフィーチャーしたサウンドはニューオリンズ調。ザ・バンド風でもあるが、ストーンズ風でもあるスワンプ・ロック仕様の1曲。

敬愛するレオン・ラッセルを思わせるアーシーなバラード。ヴォーカリストとしてのエルトンの成長を感じさせる意欲作。ジャン・リュック・ポンティのヒステリックなエレクトリック・ヴァイオリンのソロがフィーチャーされている。無数の音が飛び交う終盤の混乱状態も圧巻。

マンドリンをフィーチャーしたドラムレスのサウンドが心地よいセンチメンタルなバラード。ニューヨークを舞台にしたエピソードの数々を歌うエルトンのヴォーカルはいつも以上に温かく感じられる。多くのファンに愛される曲であり、ライヴでは常に大合唱になる。

当初“ハーキュリーズ”という名のカバの歌だったという風変わりなロックンロール。ドゥー・ワップ・コーラスとビーチ・ボーイズ風コーラスを同時に歌わせる大胆な荒技や、賑やかなスライド・ギターが効果的。ちなみにエルトンのミドルネームも“ハーキュリーズ”。

驚くほど速いテンポで演奏される「スレイヴ」のロックンロール・ヴァージョン。アナログ時代なら回転数を間違えたかと思うほど速いが、実はこちらが原型。あまりにも速すぎるので、逆に死ぬほど遅く演奏してみたら、あの名曲「スレイヴ」が生まれたらしい。