ストーンズの名を世界中に知らしめたジャガ＝リチャードの強力なオリジナル曲。キャッチーなギター・リフを繰り返すシンプルな曲だが、「満足できない」という歌詞の内容が多くの若者たちに熱狂的に支持されて、米英ともにNo.1ヒットを記録した。

ステイプル・シンガーズの「This May Be the Last Time」を下敷きにしたというジャガー＝リチャードのオリジナル曲。それまでのレパートリーの中でも最もポップな曲で、最初からシングルでの発売を目標に録音された。全英チャートで3週連続1位を記録。

ジャガー＝リチャーズ＋アンドリュー・L・オールダムがマリアンヌ・フェイスフルのために書いたバラードの名曲。キースの生ギターと弦楽四重奏をバックに、少し気どったミックが囁くように歌う。ストーンズの未来の可能性を広げた1曲でもあった。

イギリスでは4枚目、アメリカでは3枚目のシングルとして発売され、イギリスで初の1位を記録。ヴァレンティノズのR＆Bナンバーをカヴァーしたものだが、ギター・リフやミックとキースの息の合ったヴォーカルは最高。

ジャガー＝リチャーズ名義の初めてのオリジナル曲。ロネッツの「ビー・マイ・ベイビー」をイメージして作ったというミディアム・テンポのバラード。あざといまでに抑揚を鮮明にしたミックのヴォーカルが光る。劇的な盛り上がりを強調した編曲も凝っている。

ジャガー＝リチャーズが書いたアップテンポのロックンロール・ナンバー。ギター×2、ベース、ドラムスという基本編成での録音だが、技術の向上や細部の工夫などもあり、サウンドのスケールは確実にアップしている。英米ともに2位のヒットを記録。

ミック・ジャガーとキース・リチャーズの共作によるソウル・ナンバー。アメリカにおける5枚目のシングルとして1964年12月に発売され、翌年2月の19位が最高位。ストーンズ・ファンの間では初期の名曲としてこの作品を取り上げる人が多い。

ジャガー＝リチャーズのオリジナル曲。勢いを感じさせるR＆B調のサウンドに乗って、ミックが「出て行け。俺に構うな」とパワフルに歌う。「サティスファクション」よりもポップな印象がある。1965年にシングルとしてリリースされ、米英ともに1位を獲得した。

バディ・ホリーのオリジナルよりもテンポを速め、ジャングル・ビートをより強調した演奏で自分たちの若さと黒っぽさを演出している。キースは12弦ギターを担当。プロデューサーのアンドリュー・オールダムの師匠フィル・スペクターがマラカスを振っている。

シングル「イッツ・オール・オーヴァー・ナウ」のB面としても発売されたミック・ジャガーとキース・リチャーズの共作によるブルース・ナンバー。アコースティック・ギターをキース、ブルース・ハープをブライアン・ジョーンズが演奏。