ラリー・ウィリアムスのロックンロールをよりテンポ・アップしてカヴァー。勢いのある演奏でミックのヴォーカルも乗りに乗っているし、キースとビルのコーラスも楽しい。オリジナルのサックスのパートで登場するシャープなギター・ソロが秀逸。

チャック・ベリーのロックンロールを大胆にテンポ・ダウンさせたカヴァー。ブルース調のアレンジで、ミックが絞り出すようなヴォーカルを聴かせてくれる。コーラス、ギター、ピアノなど、サウンドの細部の工夫にもバンドの成長の跡が見られる。

アーサー・アレクサンダーのオリジナルをカヴァー。ラテン調のリズムとエキゾチックなサウンドをバックに、ミックがやさしく呟くように歌う。大胆に加工されたコーラスが新しい。エリック・イーストンによるプロデュースはややフィル・スペクター風か。

マディ・ウォーターズのブルース曲をカヴァー。ミディアム・テンポのシャッフルで、演奏をじっくりと聴かせるタイプの曲。ブライアンのマウスハープをほぼ全面的にフィーチャー。間奏でもブライアンはエモーショナルなソロを披露している。

ジャガー＝リチャーズのオリジナル曲。ミディアム・スロー・テンポのフォーク調のバラードで、「唄よりも歌手だよ」などとミックが歌う。間奏の生ギターのソロも印象的。珍しくR＆Bやブルースの要素は稀薄だが、その代わりビートルズの影響が感じられる。

ボビー・トゥループのジャズ・ナンバー。ストーンズはチャック・ベリーのヴァージョンを参考にしたが、ピアノが目立つベリー版とは異なり、エレキ・ギターを全面的にフィーチャーしている。ミックのヴォーカルは比較的淡白だが、独特の色気はすでにある。

ジャガー＝リチャーズのオリジナル曲。勢いを感じさせるR＆B調のサウンドに乗って、ミックが「出て行け。俺に構うな」とパワフルに歌う。「サティスファクション」よりもポップな印象がある。1965年にシングルとしてリリースされ、米英ともに1位を獲得した。

ジャガー＝リチャーズのオリジナル曲。自由を求める若者たちの代表だった当時のストーンズにふさわしい「俺はやりたいことをやっている」という歌詞をミックが誇らしげに歌う。ビートルズの「エイト・デイズ・ア・ウィーク」によく似た箇所があることでも有名。

ジャガー＝リチャーズ＋アンドリュー・L・オールダムがマリアンヌ・フェイスフルのために書いたバラードの名曲。キースの生ギターと弦楽四重奏をバックに、少し気どったミックが囁くように歌う。ストーンズの未来の可能性を広げた1曲でもあった。

ジャガー＝リチャーズのオリジナル曲。男が女に別れを告げる唄。ゆったりとしたミディアムのビートに乗って、ミックのヴォーカルが自由に歌いまくる、という曲調が新鮮。ミックが徐々にバンドの中心になりつつあった事実を象徴するような1曲。

ジャガー＝リチャーズがマイティ・アヴェンジャーズに提供した曲のセルフ・カヴァー。コーラスを使ったフォーク調のバラードで、ストーンズ的というよりもむしろビートルズ的。クリフ・リチャードによるカヴァー・ヴァージョンが英国でヒットしている。

ハンク・スノウのC＆Wの名曲をレイ・チャールズのヴァージョンを参考にカヴァー。1965年の英国ツアーで収録されたライヴ音源。パワフルにドライブするロックンロール・ヴァージョンで、ブライアンのスライド・ギターとミックのマウスハープが効いている。