観衆のざわめきを切り裂くサイレンのようなリード・ギターに先導されて、“ペパー軍曹の楽団”が登場する。バンド・サウンドはヘヴィだが、ホーンズが加わることで現実感は稀薄化し、巧みな編集が聴き手を夢の世界へと誘う。

リンゴ演じるビリー・シアーズが歌うバラードの名曲。「友達の助けを借りてハイになる」という歌詞からドラッグ・ソングではないかと批判されたが、リンゴの歌声はあくまでも平常心。この曲のベース・ラインはポップ史上に残る名演だ。

“ダイヤモンドのルーシーは空の上”というジョン・レノンによる幻想的なポップ・ナンバー。三部構成によるもので、曲の途中でインドの楽器シタールが被さってくるといった、東洋風の味付けがサイケデリックだ。

ポールが歌うポップなメロディの背後で転換を繰り返す変則的なリズム・アレンジが面白い。ポールのヴォーカルとコーラスとの絡みも絶妙。楽観的なポールの音楽性が主体だが、辛口のジョンの発想が香辛料の役割を果たしている。

ポールが書いた秀逸なバラード。ハープシコードを使ったサウンドもポールらしいが、ルイス・キャロルの言葉遊びを連想させる歌詞も面白い。ジョージが奏でるリリカルなギター、ハイハットを多用したリンゴの繊細なドラミングなども聴き逃せない。

新聞に掲載された家出少女の話を基にポールが書いた曲。世代間のギャップを描いた歌詞はジョンが貢献し、重要なコーラス・パートも担当している。ハープを含むストリングスが描き出すサウンドは美しいが、マイク・リーンダーのスコアはややトゥー・マッチか。

古いサーカスのポスターに刺激されてジョンが書いた曲。レトロ調のサウンドに乗って、ジョンがサーカスの馬鹿げた謳い文句を物語るように歌う。蒸気オルガンの音を録ったテープの断片を再構成し、さらに逆回転で再生したSEが効果をあげている。

ポップ・ソングにインド音楽の要素を導入したジョージの曲。シタール、タブラ、ソードマンデルなどのインド民族楽器アンサンブルにストリングスを加えた神秘的なサウンドが、ジョージの歌声と融合し、独自のサイケデリックな世界を描き出す。

ポールが書いたボードヴィル調のポップ・ソング。彼が16歳の時に書いた曲に、父親が64歳になった66年にサビを付け加えた。3本のクラリネットがレトロな雰囲気を演出している。さらにミックスの段階でテープの速度を上げ、喜劇的なタッチをより強調。

音楽的ジョークを詰め込んだポール主導のポップ・ソング。パーキング・メーターをチェックする婦人警官（meter maid）の記事からヒントを得て書いた歌詞も愉快だが、クシとトイレットペーパーを利用した擬似カズーなど、ナンセンスなSEを満載したサウンドも楽しい。

鶏の鳴き声から始まるジョンの曲。都市生活者の日常の悪夢を描いた歌詞が辛辣。執拗に繰り返される“Good Morning”コーラスが語り手を脅かし、意地悪なホーンズがやかましく鳴り響き、短気なリード・ギターがヒステリックに泣き喚く。

“ペパー軍曹のショー”を締め括るために再び演奏されるタイトル曲。加工されたオープニングのヴァージョンよりもライヴに近い一発録りの演奏。架空のバンドによる夢物語を描いたアルバムの中では最もリアルなバンド・サウンドを堪能できる。

名盤『サージェント・ペパーズ〜』の最後を飾るダイナミックな大曲。ジョン・レノンとポール・マッカートニーが作った歌をつなぎ合わせ、さらにオーケストラを使って徐々にキーをあげてゆき、最後にピアノの強打で終わる。